电动汽车的前世与造车新势力的今生

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查看100 | 回复0 | 2021-10-14 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
“人们始终都在为电动汽车的发展而鼓掌,然后选择燃油车,这种情况一直持续了上百年,而现在情况正在发生转变”
1839年英格兰人罗伯特·安德森制造出人类历史上第一辆电动汽车,距今已经有182年,电动汽车早于内燃机汽车近半个世纪,人类最卓越的梦想家们从未停止过尝试让电动汽车走入人们的生活,但电动汽车在诞生以来的百来多年内从未成为过人类最主要交通工具。
“为电动汽车的发展拍手称赞,为电动汽车的进步感到振奋,在心中与口头都认同电动汽车是未来交通工具的主要发展方向。”但这些并不妨碍消费者在称赞、振奋的同时选择购买燃油车,消费者本就不应该为电动汽车过高的价格、过低的行驶里程、较差的配套设施所买单。
但现在,出行领域似乎发生了转变。
1881年世界上第一辆铅酸电池电动汽车,相较于几十年前的前辈,它可以反复充电
[size=1.412em]电动汽车的第一次黄金时代
19世纪末期,由于内燃机汽车技术尚未成熟,油品不佳,使得电动汽车在这次竞争中占据了上峰,进入了电动车的第一次黄金时代。
·1834年雅可比采用换向装置,提高了电动机的输出功率,拉开了电动汽车发展的序幕。
·1859年普兰特发明了铅酸蓄电池,电动汽车拥有了重复蓄能的能力。
·19世纪六七十年代起,发电机技术日趋成熟,电网普及、电力价格下降。
电动车趁着电力网络发展的东风,用更快的时速、绝对领先的启动速度(3s启动)、更广泛的电力补充点,对当时仅开车启动就需预热5分钟的燃油车形成了降维打击。


1895-1905年间各类型汽车占比 以《红旗法案对欧美汽车发展影响》等相应数据进行估算
[size=1.412em]电动汽车的快速衰落
20世纪初电动汽车进入了第一次的黄金期,1912年达到了第一次高峰,仅美国就保有3万辆电动汽车,但好景不长,随着内燃机技术进步迅速,石油采炼水平提高,电动汽车在竞争中迅速衰落,自20世纪30年代中期开始进入了长达20多年的静寂长夜。
·1859年—1921年间,石油钻井口增加20余倍
·1859年开始石油价格从16美元/桶下迅速下跌至1美元/桶,并长期保持稳定
·内燃机启动速度从早期的5分钟预热,每年减少15%的启动时间,直到稳定在10s左右
[size=1.412em]重返舞台与又一次黄金期
二战结束后,随着沙特、委内瑞拉的油田大发现与成功开采,燃油车进入了前所未有的发展之中,但伴随着严重的环境问题和20世纪70年代的石油供需矛盾,电动汽车重新得到关注。


1973年各行业石油使用占比
以1997年12月日本京都召开的《联合国气候变化框架公约》为分界点,149个国家和地区的代表通过了《京都议定书》,旨在限制温室气体排放量,抑制全球变暖。这份协议近乎冲击到了以石化为首的与燃油汽车行业密切相关的所有领域。各国政府纷纷采取相应措施,为电动汽车的发展注入了强劲的动力。而在最新的一次黄金期中,除了广为人知的特斯拉这一令人惊艳的瑰丽奇葩,其余令人惊叹的闪光点基本均在中国国内。
通用、福特、大众、丰田等传统汽车霸主在新能源上的改革创新。中国国内自863计划开始,将电动汽车纳入国家战略,进入了快速发展期,为当今国内造车的弯道超车提供了政策支持。
·电动汽车被列为“九五”期间国家重大科技产业工程项目
·863首席科学家万钢确立“三纵三横”的中国电动汽车研发布局
·燃料电池类型新能源汽车系列“超越”系列在国际中处于领先地位
·2008年,2010年数百辆成矩阵的电动汽车在奥运会及世博会上使用
至此之后中国在政策及最基础配套设施上达到了全球最顶尖的级别,万事具备只欠电动汽车本身。2013年—2018年电动车销量年复合增长率超200%。
2021年H1各国电动汽车销量
2014年—2021年H1,全球电动汽车销售量占汽车销售总量占比从0.36%升至6.22%,其中中国的2021年H1销售量为120.6万辆高于第二名到第十名的总和。毫无疑问电动汽车的新一期黄金期已经来到,而中国已成为其生产制造销售的主阵地,并在未来同样有希望成为技术的主阵地。
<hr>在新一轮黄金期中,最为耀眼的明星是特斯拉,特斯拉足够特殊需要单独讲述,而非将其整合到简史类文章当中,因而本文剩下内容讲述的是国内造车新势力“蔚小理”。
[size=1.412em]那么来聊聊国内造车新势力本身
在绝大部分情况下讲国内造车新势力三强是指“蔚小理”,尽管哪吒汽车在9月的交付量达到了7699辆,当月销售量超过理想汽车,但其主打性价比车型,综合销售额与“蔚小理”仍有较大差距。
就产品本身,笔者个人认为绝大部分的车评家并没有资格进行评论,当然也包括笔者本人。除去续航、充电速率的绝对数据对比,在产品外观、质感体验上是没有统一标准的。在没有出现真实L3智能的车辆前,想要了解产品本身,建议去实地感受。
本文接下来将就融资历程、渠道、技术研发方向和生产维度进行简单的描述,与大家一起进行思考:
[size=1.412em]融资历程
蔚来:
2015/6/17 亿元及以上人民币 A轮 京东数科、高瓴资本、腾讯投资、易车网、顺为资本
2015/9/17 5亿美元 B轮 愉悦资本、和玉资本、红杉资本中国
2016/6/30 1亿美元 C轮 Temasek淡马锡、TPG Growth、联想创投、汉富资本、厚朴投资
2017/3/16 6亿美元 战略融资 腾讯投资、百度资本、GIC新加坡政府投资公司等
2017/11/8 10亿美元 D轮 腾讯投资、Baillie Gifford & Co、华夏资本、Lone Pine Capital、中信资本
2018/9/12 10.02亿美元 IPO上市 公开发行
2018/10/10 未披露 战略融资 Baillie Gifford & Co
2019/1/31 6.5亿美元 债权融资 腾讯投资、高瓴资本
2020/2/7 1亿美元 债权融资 未披露
2020/2/15 1亿美元 债权融资 两家亚洲投资基金
2020/3/5 2.35亿美元 债权融资 数家亚洲投资基金
2020/4/29 70亿人民币 战略融资 合肥国资
2020/6/22 1000万美元 战略融资 腾讯投资
2020/7/10 104亿人民币 综合授信 中国建设银行安徽省分行、中国工商银行安徽省分行、中国银行安徽省分行等
2020/9/3 17.3亿美元 定向增发 Morgan Stanley摩根士丹利、中金公司、美银证券
小鹏
2015/4/27 天使轮(数千万人民币) 微光创投、紫牛基金
2016/3/28 Pre-A轮(4200万美元 未披露
2017/6/12 A轮(22亿人民币) 大钲资本、优车产业基金
2017/12/15 A+轮(未披露) 阿里巴巴、GGV纪源资本、五源资本、IDG资本、经纬中国、顺为资本、光控众盈资本等
2018/1/29 B轮(22亿人民币) 富士康、IDG资本、阿里巴巴、GGV纪源资本、云锋基金、Apoletto、中金公司等
2018/2/5 战略融资(3亿人民币) 富泰华、鸿海精密
2018/8/2 B+轮(40亿人民币) 春华资本、五源资本、何小鹏、高瓴资本、K11 Investment、钟鼎资本等
2019/11/13 C轮(4亿美元) 经纬中国、何小鹏、五源资本、小米集团
2020/7/20 C+轮(近5亿美元) Aspex Management、Coatue Management、高瓴资本、红杉资本中国
2020/8/5 C++轮(4亿美元) 阿里巴巴、Qatar Investment Authority、Mubadala
2020/8/27 IPO上市(14.9亿美元) 公开发行
2020/9/28 战略融资(40亿人民币) 凯得新兴
2021/3/15 战略融资(5亿人民币) 粤财基金
2021/7/7 IPO上市(140.25亿港元) 公开发行
理想

2015/10/1 天使轮(1000万美元) 明势资本、个人投资
2016/5/3 A轮(7.8亿人民币) 常州武南新能源、宁波源捷、深圳成弘资产等
2017/9/8 A+轮(6.2亿人民币 利欧股份、梅花创投、明势资本、宁波梅山保税港区泓展股权投资、深圳市嘉源启航创业投资等
2017/10/23 Pre-B轮(数千万人民币) StarVC、中金甲子、山行资本、上壹吉鸿投资、航嘉源投资、明势资本
2018/3/22 B轮(30亿人民币) 经纬中国、新能源基金、蓝驰创投、银泰集团、源码资本、明势资本、泛城资产等
2018/11/14 股份转发(千万级美元) 山行资本
2019/8/16 C轮(5.3亿美元) 天使投资人王兴、美团战略投资部、经纬中国、首钢基金、蓝驰创投、字节跳动战略投资部等
2020/2/3 股权融资(未披露) 中金资本、美团龙珠
2020/6/24 D轮(5.5亿美元) 美团战略投资部、李想
2020/7/25 战略融资(3.8亿美元) 美团战略投资部、天使投资人王兴、字节跳动战略投资部、王慧文
2020/7/30 IPO上市(14.7亿美元) 公开发行
三家公司背后分别有国内市值前三强的互联网公司的支持以及不同地区的国资背景。
蔚来背后腾讯、百度、京东等下注并有高瓴资本、红杉资本等投资巨头背书,并由国内配合意愿度高且投资意愿度强的合肥国资入局,合作日渐紧密。
小鹏汽车由阿里巴巴入局,在政府帮扶上广州国资直接注资,并由武汉政府提供生产支持。
理想汽车则有美团相持,王兴持股理想汽车20.41%,为理想第二大股东,北京首钢基金先后三次注资理想。
不同的投资者影响不同的品牌调性,是否符合可在内心里对应一下。
[size=1.412em]技术布局


造车新势力核心零部件布局
注:仅表示各家技术布局

[size=1.412em]营销渠道对比

蔚来:
直营模式+APP社区+较为谨慎的三线渗透策略
采用直营模式:线上订车+线下体验,把控服务质量提供最优质的的用户体验并越过经销商,降低销售成本。
线上NIO APP,除了订车和其他车辆服务外,NIO APP被打造为国内目前最为紧密的厂商—用户线上社区,用户间的社交及经验分享,在品牌效力强正向的情况下,有利于口碑传播,扩大粉丝生态圈,超50%的新客由老客户推荐而来。
线下NIP House&Space:23家NIO House和237家NIO Space最大程度的为用户的体验、休闲、车主聚会等服务
在门店布局上,由于蔚来这一国产造车新势力中最高的单品价格,下沉布局的举动相当谨慎,除开强力竞争的一二线城市,仅有三线城市有部分布局,且渗透速度相当谨慎。


小鹏:
全渠道营销,线上营销与实体服务的高度结合。
在线下渠道上:已覆盖中国70+城市,门店+服务中心共近300家
在线上渠道上:小鹏布局也较广,利用公司官网和APP、官方社交平台、新闻门户网站广告位、电商平台进行宣传(普遍认为高档车混入打折券促销时会影响品牌调性)


理想:
直销网络迅速部建,营销网络率先下沉。
截止2021年6月初,理想汽车在全国共建有87家零售中心,过半分布在一二线城市,就各线城市的销售贡献而言(各线销售量/各线城市零售中心数目占比)分别是136%/111%/45%/64%/89%。相对而言,一二线城市营销网络稳定,而五线城市89%的正向贡献率高于三四线城市表现,在配套设施严重不完善的情况下,体现出了不俗的品牌号召力。


[size=1.412em]在生产方式与供应链上:
蔚来:
整车生产全代工模式,三电核心自研自产
蔚来在2016年5月与江淮签订ES8五年制造合同,2019年4月和20年3月又分别签订了ES6/EC6的代工协议。截止2020年底想江淮汽车共支付费用12.339亿元,相较于汽车生产基地建设费用,资本开支较少。
同时在三电核心技术,坚持自研自产,拥有电池PACK和EDS电驱的自产能力。


小鹏:
自建+外包,逐步收紧为自建
自建肇庆工厂:目前占地超过600,000平方米,建筑面积超过230,895平方米。厂拥有五个高度自动化的主要生产流程,包括冲压、焊装、涂装、总装和电池组装。同时海马代工,预留了50000辆的年产能用于G3生产。
并布局广州、武汉工厂,计划在2022/2023年投产,产能为10万台/每工厂。


理想:
自建基地+自选供应链保证产品可靠
公司在自己的常州生产基地中生产理想ONE。该基地占地50公顷,建筑面积约185,000平方米。由冲压、焊接、涂漆、组装四个车间组成。目前生产能力为21JPH每年10万台,可通过安装其他机械和生产线扩展到40JPH或每年20万台。同建设有预计30万台满产产能的北京顺义工厂。
在供应链上布局有国内造车新势力中最广的供应商品库,与150多个供应商合作,采购了1916个零部件。


[size=1.412em]明日辉煌亦或是明日黄花:
国内造车新势力均以超150%的速度同比增长着,然而辉煌背后市场的投资热情却回归理性,回顾一组数据:
蔚来:2019.09股价1.5;峰值2021.02股价66.9;2021.10股价33.6,现总市值551.6亿美元
理想:2020.08股价118;峰值2020.09股价121.6;2021.10股价107.5,现总市值2221亿港币
小鹏:2020.10股价20.2;峰值2020.11股价74.5;2021.10股价35.7,现总市值306亿美元

蔚来曾在2020年下半年开始以2个月翻一翻的速度,上演着股市奇迹,这个奇迹一直持续到2021年1月底;在那个月它市值突破了1000亿美元,而彼时的蔚来月交付新车7225辆,虽然是国内造车新势力的领头羊,但很明显每个月7000余量新车产能承载不了那1000亿美元的估值。
国内电动汽车的未来前景已经可以断言是好的,能预期到的是将会出现又一个数万亿市场,其中或许将诞生一个甚至不止一个的中国特斯拉。


而国内造车新势力的未来却仍难以断言。

来源:今日头条
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