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网易有道10月25日登陆纽交所 老虎证券独家开启打新通道

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查看56 | 回复1 | 2019-10-18 09:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
继更新招股书后,眼下网易有道展开全球路演冲刺其美股 IPO 的最后阶段,预计将在下周登陆纽交所。据悉,知名美港股券商老虎证券此次成为网易有道 IPO 分销商,目前已面向华人投资者独家开启打新通道,支持华人散户 " 一键打新 "。
招股书显示,网易有道此次计划在纽交所挂牌上市,股票代码为 "DAO"。公司预计发行 560 万份 ADS,定价区间为 15-18 美元,对应募资区间为 8400 万美元 -1.008 亿美元。摩根士丹利、瑞信、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总计 84 万股 ADS 的超额配售权。
在此次 IPO 发行同时,网易有道同步进行私募配售,网易最大机构股东 Orbis 基金承诺向有道购买总额为 1.25 亿美元的 A 类普通股。此外,网易创始人、CEO 丁磊也有意参与认购 2000 万美元。据此测算,网易有道此次 IPO 融资规模将超过 2 亿美元。
老虎证券相关负责人介绍,目前网易有道的打新通道已上线。投资者进入 APP Tiger Trade 的 " 新股申购 " 页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为 100 股。按照当前的发行价区间计算,打新最低门槛约为 2160 美元。目前预计网易有道将在 10 月 25 日上市,其申购通道将在 10 月 23 日关闭。
(图:老虎证券上线网易有道打新通道)
从词典转型为中国领先的智能学习公司
网易有道最早于 2006 年成立,起初做搜索起家,后以词典功能获得大批重视用户。2014 年,有道正式扎进风口正旺的在线教育行业,开始转型。那一年,国内在线教育机构以每天平均 2.6 家的速度快速涌现。而大浪淘沙后,有道成为幸存下的强者之一。
招股书显示,如今有道将自己定义为中国领先的智能学习公司。目前,其核心业务主要由四部分构成:一是在线学习工具,包括有道词典、有道翻译、有道云笔记等;二是智能硬件,包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等;三是在线课程,包括有道精品课、网易云课程、中国大学 MOOC 等;四是交互式学习应用,包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。
从用户数据来看,2018 年有道的平台总平均 MAU 从 2017 年的 7370 万增加至 9640 万;2019 年上半年,平均 MAU 为 1.05 亿,较 2018 年同期的 9310 万增加了 12.8%。
而财务上,2018 年有道全年营收达人民币 7.3 亿,同比增长 60.5%,其中以在线课程为重要组成部分的智能学习业务正在为网易有道带来规模化营收,包括有道精品课、中国大学 MOOC 和网易云课堂在内的在线课程贡献营收 3.3 亿,成为有道的第一大营收来源。
2018 年,有道精品课的注册用户为 214 万,付费用户 64.3 万,转化率为 3%,其中其中 K12 课程的付费用户为 12.6 万,同比增长 34.8%;2019 年上半年,该课程注册用户数为 121 万,付费用户 33.8 万,转化率 2.8%;K12 课程的付费用户数为 10.5 万,同比增长 80.8%。
客单价方面,有道精品课在 2017 年时每一付费用户带来 363 元的收入,2018 年这一数字达到了 559 元,同比增长 54.0%;2019 年上半年,这一数字进一步增加至 751 元,较 2018 年同期增加了 47.8%。
不过,同很多其他教育赛道中的公司一样,有道目前尚未实现盈利。2017 年、2018 年以及 2019 年上半年,有道分别净亏损 1.64 亿元、2.09 亿元以及 1.68 亿元。一方面是营销费率高的行业通病;另一方面,教育业务模式的特殊性使部分预收学费在当期不能确认,也对收入有一定影响。好在,中国在线教育是为数不多的一、二级市场都认可的行业,有道目前已经确立了核心变现业务,背靠产品口碑与资本市场资金支持,课程付费的前景依然被看好。
网易有道方面表示,此次 IPO 募资到的资金以及配售所得资金将主要用于进一步投资技术和产品开发、增强营销和品牌工作、扩大用户群体及满足其他一般公司用途。
先后提供超过 30 家美股打新 老虎证券领跑互联网券商
网易有道之外,今年还有多家中概公司传出赴美 IPO 计划。随着互联网券商革新跨境打新体验,越来越多的投资者倾向于直接到美股市场上打新,提前收割这些新经济公司的红利。
在这一领域,全球最大的华人互联网券商老虎证券一直是 Fintech 创新服务的领头羊,在美股一侧首先为投资者开创了打新服务,并一举把打新资金门槛降到极低。
以往,传统美股 IPO 没有面向公众的公开认购环节。由于美股市场以机构为主,过去新股发行上市时配售一般只面向机构投资者、亲友团和少量认购资金在百万美元以上的个人投资者,散户认购门槛较高。
随着互联网券商开始从国际大行的竞争中分得一杯羹,老虎证券参与美股新股的承销和分销将获得的新股分配额度提供给客户认购,才使得美股打新成为可能。华人投资美股历史已超过 20 年,老虎证券率先打破了机构和高净值人群对美股新股申购的垄断,首次使散户可以在 APP 上 " 一键申购 " 美股新股,开创了业界先河。
老虎证券相关负责人介绍,通常情况下,美股新股最低认购数量为 100 股,不同打新项目最低认购数量可能有所不同。最低认购数量基础上往上无需整数倍认购,即可以 105 股、120 股、150 股等。按照一般中概股的发行区间计算,打新资金门槛约为 1000 美金左右,对普通投资者来说并不高。
据悉,一年多来老虎证券已先后向投资者提供了超过 30 只的美股打新服务,这一数字遥遥领先其他互联网券商。除了有道,老虎证券还包揽了新氧、爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360 金融、腾讯音乐等一大批中概股的独家打新,今年硅谷独角兽 Zoom 在纳斯达克上市,老虎证券也拿下独家份额,成为全球唯一提供 Zoom 新股申购的互联网券商。
老虎证券成立于 2014 年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心,主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A 股(沪港通 / 深港通)等全球主要市场的股票交易服务,同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前,公司已取得美国、新西兰、澳大利亚、新加坡的券商牌照或许可。

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中国理财网 | 2019-10-18 09:05:09 | 显示全部楼层
美股首日破发是常态。拿走不谢。
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